Gestión Teórica Patrimonial: Dinámica

La definición de la estrategia global pasa por la secuencia que puede verse abajo.

La estructura e implementación de la gestión patrimonial se entiende con unas reglas fijas de actuación como son formas de decisión, implementación y seguimiento y otras variables con necesidad de adaptación periódica como son mercados objetivo, rotaciones, filosofía familiar, etc….

La gestión patrimonial debe ser dinámica y en ocasiones es necesario el asesorando externo en las diferentes fases aquí descritas.

Oferta de Servicios

Propuestas

La elaboración de propuestas se orientan al cumplimiento de la estrategia y gestión familiar global y dinámica definida y, en su caso, auditada:

Engloba las inversiones / desinversiones:

  • políticas de rotación de activos

  • reestructuración patrimonial y societaria

  • financiación

  • cambios en la gestión

  • composición de las inversiones

  • tipología de activos…

Configuración del patrimonio familiar para procurar:

  • la eficiencia en la gestión

  • el aseguramiento de flujo de rentas de las distintas inversiones

  • La cobertura de las necesidades financieras del grupo familiar

  • La asunción de los mínimos costes fiscales con la máxima optimización

Asesoramiento

El asesoramiento en la gestión patrimonial se caracteriza por la “arquitectura abierta” pudiéndose orientar a la globalidad del patrimonio o las necesidades puntuales del Grupo Familia

  • Control y Seguimiento del proceso de reestructuración patrimonial.

  • Gestión y Administración de sociedades familiares y de proyectos compartidos.

  • Proceso Inversor: compraventa de activos, gestión de las inversiones, adaptación del plan estratégico a la evolución de los mercados. Búsqueda y selección de las alternativas financieras óptimas en cada momento y para cada inversión.

  • Asesoramiento legal, contable, mercantil y fiscal, nacional e internacional.

  • Técnico: Estimaciones y valoraciones de activos inmobiliarios, financieros y empresariales. Procesos de arbitraje inmobiliario y financiero relacionado con grupos familiares y/o institucionales.

  • Evaluación y Supervisión de los gestores financieros.

  • Participación en Consejos familiares y de sociedades como expertos independientes.